суббота, 31 мая 2014 г.

Нефтяной калейдоскоп №81


Как финансируется сланцевое чудо

Интереснейшая статья на Блумберге, показывающая механизм создания сланцевого чуда. Рассматривается пример Rice Energy Inc - небольшой компании в США, без активов, но работающей в волшебной индустрии. В настоящий момент, компания тратит 4,09 доллара на каждый заработанный доллар!!! Компания выпустила облигации, в надежде получить 750 миллионов долларов!!! В результате компания получила 900 миллионов долларов. Цена акций компании, которая никогда не станет прибыльной, растет!!!
Блумберг дает такое объяснение нерациональному поведению инвесторов - “... люди утратили дисциплину, люди перестали использовать математику, люди перестали использовать бухгалтерию, они просто думают о мечте - вот что происходит в сланцевой революции”.
Но у сланцевой революции есть и другое объяснение, чем внезапное безумие инвесторов. Эра дешевой энергии, начавшаяся столетия назад, совпала с расцветом ростовщичества, развитием экономики, основанной на ростовщичестве, и росте могущества евреев-ростовщиков. Эра дешевой нефти, начавшаяся 150 лет назад, довела это могущество до степени абсурда.
Например, в Великобритании, лидер лейбористов Миллибанд, даже по признанию товарищей по партии, выглядит по меньшей мере странно, разговаривает по меньшей мере странно, и вообще человек со странностями. Именно Миллибанд, по образованию журналист, экономист, скрипач и философ, заложил мину в британскую энергетику, и в британскую экономику, проигнорировав мнение специалистов, и взяв курс на развитие ветроэнергетики (справедливости ради надо заметить, что второго человека в партии можно описать тремя фразами - полный дурак, не еврей, брат большой шишки в инвестиционном бизнесе).
Как такой человек оказался на вершине власти? Все очень просто - он еврей, и представляет интересы банковской/ростовщической (еврейской) элиты, которая обладает реальной властью в стране. До недавнего времени, эта элита обладала и способностью принимать верные решения и управлять страной, но мир достиг пика добычи нефти в 2005-м, и оказалось, что экономика основанная на ростовщичестве, в эпоху дефицита энергии не работает. Банки, имея в своем распоряжении деньги вкладчиков, по которым они не платят проценты, все равно несут убытки. Ростовщики всегда утверждали, что делают деньги за счет своей гениальности и избранности, однако после достижения миром пика добычи нефти, ни гениальность, ни избранность больше не работают, и это дает основания утверждать, что все это время, все эти десятилетия и столетия, они просто разбазаривали и присваивали, результаты нещадной эксплуатации уникальных и невозобновляемых источников энергии.
Именно эти люди, стоят за сланцевым чудом. Именно они надеются, что это чудо их спасет, что появится такой же волшебный источник энергии как дешевая нефть. Именно они бросают сотни миллиардов долларов (которые сами же и создают) на сланцевую революцию. Именно они создают шумиху в мировых СМИ (которыми они же и владеют).
Но все тщетно. Крупные нефтяные компании давно поняли, что сланцевая революция  - фикция и не вкладывают неё деньги. Расходы небольших компаний, получающих финансирование из таинственных источников, хорошо иллюстрируют EROI добычи сланцевого газа и сланцевой нефти - вложил четыре единицы энергии, и на выходе получил только одну!!!

Почему взрываются цистерны?

Авторы спрашивают - почему для нефти Баккена, которая “...легче воспламеняется, более летуча, более коррозийна…” не создали надежных цистерн для транспортировки? Почему старые железнодорожные цистерны DOT-111 постоянно взрываются. Возможно для нефти Баккена, которая “затопила” рынок в США, нужно создать новый тип цистерн?
Давайте разберемся.
  • Авторы утверждают, что нефть Баккена затопила рынок и приводят цифру добычи - 1 миллион бочек нефти в день. Хорошо!!! Много??? В США потребляется 18 миллионов бочек нефти в день, а недавно потребляли 23 миллиона бочек нефти в день. Потреблять стали меньше на пять миллионов бочек нефти в день, в основном благодаря тому, что 70 миллионов американцев сидят на талонах на еду - не работают и никуда не ездят. Может ли 5% увеличение добычи нефти затопить рынок страны, которая импортирует почти 7 миллионов бочек нефти в день? Нет, это не потоп, это струйка, которая не может утолить все возрастающую жажду.
  • В США нефть добывают более, чем 150 лет, и все это время, нефть транспортируют по железным дорогам. Старая, добрая DOT-111, никогда не взрывалась. Возможно дело не в ней, а в нефти Баккена?
  • Летучесть, коррозийность, воспламеняемость - это все признаки газового конденсата, а не нефти. Газового конденсата, который содержит лишь примерно половину энергии нефти. Газового конденсата, который в США упорно обзывают нефтью. Обзывайте как хотите, но для думающих людей, необходимо дать в скобочках информацию, что Баккен добывает 1 миллион бочек американской нефти в день (в пересчете на реальную нефть - 0.5 миллиона бочек, а с учетом EROI по оптимистическому сценарию - 0,2 миллиона бочек в день),
  • А вот если взять сценарий пессимистический (смотри выше), когда вкладывают 4 единицы энергии в добычу, а на выходе получают одну, то описание Баккена может звучать и так - в США ежедневно закачивают в землю два миллиона бочек нефти.

Сланцевый обман

В начале июня, министерство энергетики официально опубликует отчет о запасах сланцевого газа в США, однако его содержимое уже просочилось в мировые СМИ. Подобный доклад, опубликованный в 2011-м, оценивал запасы сланцевой нефти в Монтерее, в штате Калифорния, в почти 16 миллиардов бочек нефти, то есть в 64 процента от всех запасов сланцевой нефти в США. Доклад за 2011-й, в формате pdf здесь.
Новый доклад министерства энергетики США, сократил эти запасы в 25 раз, до 600 миллионов бочке сланцевой нефти, и следовательно сократил общие запасы сланцевой нефти в США на две трети.
В министерстве энергетики США признались, что в 2011-м, оценкой запасов нефти в Монтерее занималась компания Occidental Petroleum, которой принадлежит 750 тысяч гектаров земли в Монтерее.
Цифры настолько большие, и изменения настолько велики, что публика не понимает значимости происходящего. Подавляющему большинству кажется, что произошла ошибка, серьезная ошибка, но в общем ничего страшного лично для рядового американца, жителя “золотого миллиарда” или просто жителя планеты не случилось.
Однако это не так. Фактически, были перечеркнуты надежды на новый источник энергии, который мог помочь сохраниться существующей цивилизации на планете. До недавнего прошлого (2005-й), мир имел в своем распоряжении дешевую нефть, за счет которой производилось все необходимое, включая продовольствие, для быстро растущего населения планеты. Мировые СМИ, всегда отрицали пик добычи нефти, но после того как он был достигнут, они косвенно его признали, начав публиковать восторженные статьи о новых, чудодейственных источниках энергии - холодный термояд, токомаки, лазерный термояд, атомная энергетика, ториевая энергетика, сланцевый газ, сланцевая нефть, ветроэнергетика, солнечная энергетика. Многие из этих источников энергии, оказались тупиковыми направлениями сразу. Ветроэнергетика активно развивалась на протяжении нескольких лет, с суммарными затратами в сотни миллиардов долларов, и все же оказалась тупиковым направлением. Огромные надежды возлагались на сланцевое чудо, ведь практически вся инфраструктура планеты построена под нефть, и в случае развития ветроэнергетики или солнечной энергетики, это все пришлось бы строить заново, а сланцевое чудо позволяло избежать этого нового гигантского строительства, и даже при более низком EROI, чем у ветроэнергетики и солнечной энергетики, возможность избежать перестройки мировой инфраструктуры, делала сланцевую нефть более выгодной. О сланцевом чуде говорили, как о долговременном явлении - 100-летние запасы, 250-летние запасы. Все это позволяло надеяться на то, что у человечества есть еще сто, а возможно даже 250 лет, для того, чтобы найти замену нефти, потихоньку перестроить инфраструктуру, разработать новые средства транспорта, наладить производство и транспортировку продовольствия (без зависимости от нефти), изобрести новые способы производить минеральные удобрения, перестроить промышленность (сегодня 95 процентов промышленной продукции зависит от нефти), придумать как строить дороги без асфальта и бетона, и многое, многое другое, а точнее будет сказать - всё!!!
Сегодня стало ясно, что у человечества нет ни 250 лет, ни 100 лет, ни 10 лет. Игры на вылет, начинаются сегодня. В мире, где еще вчера говорили о конце истории, и о вечном мире без войн, в силу вступили новые правила. Доступ к источникам энергии дает какое то время для перестройки, но уже сегодня ясно, что полностью перестроить инфраструктуру, даже в отдельно взятой стране, не удастся. Поскольку доступной человечеству энергии с каждым днем будет становиться все.меньше и меньше, наиболее слабые игроки, и наиболее бесперспективные игроки, будут разными методами удаляться из группы стран, имеющих доступ к энергии, а следовательно, будут исключаться из списка цивилизованных стран, стран где есть цивилизация, потому что без доступа к энергии, ни в какой стране цивилизация невозможна.
Взглянув на границы России, можно разделить соседние страны на перспективные (с которыми следует поддерживать отношения), и на бесперспективные (страны, у которых нет будущего). Разделительная линия в этом случае - способность максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы (включая российские нефть и газ) для адаптации к новой реальности, и минимальная военная угроза для России, в случае провала адаптации (или нежелания начать адаптацию).
В список бесперспективных сразу попадают Япония, и практически вся Европа.
В список перспективных - Китай и Иран.

Так сравнительно невинный обман компанией Occidental Petroleum, в погоне за деньгами, обернулся катастрофой мирового масштаба, которая еще не началась, но в тоже время, предотвратить которую уже невозможно.